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2008年8月 1日 (金)

【ミニ情報】東証1部「アーバンコーポレイション」で注目のアナリスト・レポート

060東証1部の不動産会社「アーバンコーポレイション」(房園博行社長)に関して、市場関係者などの間で評判になっているレポートがある。それは新生証券のシニアアナリスト・宮川淳子氏による「CB調達後の流動性シナリオ分析」(=左写真)。

ある市場関係者は次のようにいう。「7月11日にBNPパリバがCB300億円を払い込み、アーバンは当面の危機を脱した。しかし、このCB調達後のアーバンの債務構造や今後の資金繰りを、的確に分析しているのが宮川レポートなんです。しかも、コンパクトにまとまっているため評判になっています」

同レポートのポイントは以下の通り。

(1)アーバンの08年3月末の短期債務1947億円に対して、手元流動性(現預金など)537億円とCB調達額300億円の計837億円は、50%に満たない。つまり、アーバンは依然として1年以内に返済しなければならない借金が多く、その資金確保ができるのか注目点となる。
(2)前期末の有利子負債4079億円の構成比は、銀行借入が81%と大部分を占めている。つまり、金融機関との関係が引き続き信用力を左右する。
(3)同社が現在進めている資産売却による資金調達は、会社計画に近い「楽観的シナリオ」(保有プロジェクトの50%を簿価の70%で売却)であれば、短期的な流動性懸念は大幅に後退。
(4)しかし、「悲観的なシナリオ」(保有プロジェクトの30%を簿価の30%で売却)の場合、ネット有利子負債は3072億円と高水準のままで、ネット短期債務も640億円も残り、資金繰りは厳しい状況が続く。

なお、同レポートは新生証券のホームページで閲覧可能になっている。
http://www.shinsei-sec.co.jp/report/index.html

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コメント

社内外で話題になっている宮川レポートですが、買手側も融資が付かない為、保有プロジェクト売却計画の達成は難しい状況にあります。

また、地上げ途中の仕掛かり案件は関係者の売却同意等を得ても資金難から追加買収出来ず、関係者との信頼関係を
損ないつつあり、不複数の案件は仕入れ時に比べ不動産相場の下落と合わせて開発用不動産動産価値を大きく減じています。

橘田の件をやれよ、アウトローズbleah

ネタ古すぎ

ということで、新ネタ披露してみろや、上のヒト。
どうせないだろうけどなbleah

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